本文摘要： 10月10日，建发股份发布公告称之为，公司白鱼公开发行2019年公司债券（第一期），发售规模为10亿元。

10月10日，建发股份发布公告称之为，公司白鱼公开发行2019年公司债券（第一期），发售规模为10亿元。将于上海证券交易所上市，预期票面利率区间3.00%-4.00%，债券期限为2年期。

公告表明，建发股份月底2019年7月9日取得中国证监会核准，公开发行面值不多达50亿元（含50亿元）的公司债券。建发股份将使用分期发售方式，其中2019年公司债券（第一期）发售规模为10亿元。

剩下部分自中国证监会核准发售之日起二十四个月内发售完。本期债券名称为厦门建发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期），债券全称为19建发01，债券代码为155765。每张面值人民币100元，发售数量不多达1,000万张，发售价格为100元/张。起息日2019年10月15日，利息登记日2020年至2021年每年 10月15日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

付息日2020年至2021年每年的10月15日。到期日2021年10月15日，计息期限2019年10月15日至2021年10月14日，兑付日2021年10月15日。主承销商、债券代为管理人、簿记管理人为国泰君安，结算方式由主承销商国泰君安负责管理重新组建承销团，以余额包销的方式结算。据报，本期债券筹措资金白鱼全部用作偿还债务公司债务，白鱼偿还债务的债务明细情况如下表格：建发股份最近一期期末净资产为537.53亿元（2019年6月30日拆分财务报表中的所有者权益合计），拆分口径资产负债率为79.52%，母公司口径资产负债率为56.88%；建发股份最近三个会计年度构建的年均可分配利润为36.20亿元（2016年度、2017年度和2018年度构建的归属于母公司所有者的净利润28.56亿元、33.31亿元和46.72亿元的平均值）。

根据目前债券市场的发售情况，预期票面利率区间为3.00%-4.00%，以票面利率 4.00%测算，最近三个会计年度构建的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

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